Dans un communiqué publié le 10 janvier dernier par son président, l’institution indique avoir levé 110,8 milliards de Fcfa, une somme largement au-dessus des 78 milliards de Fcfa recherchés.
L’emprunt obligataire « Bdeac 6,00% NET 2022-2029 » s’est clôturée en décembre dernier, par la levée d’un montant global de 110,8 milliards de Fcfa, soit un taux de souscription de 142,12% par rapport aux 78 milliards de Fcfa initialement recherchés. L’information est contenue dans un communiqué du 10 janvier 2023 signé par Dieudonné Evou Mekou, le président de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (Bdeac). Selon ce dernier, la somme levée correspond à 165 souscriptions. « Pour respecter les dispositions du document d’information relatives aux règles d’allocation des titres, la Bdeac a sollicité et obtenu l’autorisation de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf) d’absorber les sommes sursouscrites », a-t-il précisé.
LA CARTOGRAPHIE DES SOUSCRIPTEURS
Dans les détails, les personnes morales détiennent la plus grosse part des souscriptions qui équivaut à 108,1 milliards de Fcfa, soit 97,56% des 110,8 milliards de Fcfa levés. Dans cette enveloppe, les banques ont contribué à hauteur de 63,43%, soit 70,3 milliards de Fcfa, 30% pour les organismes de retraite et de prévoyance sociale, soit 30 milliards de Fcfa, 2,81% pour les entreprises (3,1 milliards de Fcfa), 2,6 milliards de Fcfa, soit 2,39% pour les sociétés d’assurances et 1 milliard de Fcfa pour les sociétés de gestion des fonds d’investissement (0,90%) et 1,06 milliard de Fcfa, soit 0,96% pour les autres personnes morales.
D’autre part, la contribution des personnes physiques a été de 2,44%, soit 2,7 milliards de Fcfa. Les fonctionnaires, salariés du secteur public ont été les plus gros contributeurs avec 593,2 millions de Fcfa, soit 0,54% du montant global. Ils sont suivis par les commerçants et entrepreneurs individuels qui ont versé 587,3 millions de Fcfa, soit 0,53% de la somme globale. Les contributions des salariés du secteur privé ont été respectivement de 474,6 millions de Fcfa (0,43%), 75 millions de Fcfa (0,07%) pour les professions libérales, 110,7 millions de Fcfa (0,10%) pour les agents des organismes internationaux et 869,3 millions de Fcfa (0,78%) pour les autres personnes physiques.
LES SOUSCRIPTIONS PAR PAYS
En outre, les pays de la Cemac ont mobilisé 97,3 milliards de Fcfa des 110,8 milliards de Fcfa obtenus tandis que 13,5 milliards de Fcfa ont été obtenus hors de cet espace géographique. Pour plus de précisions, 51,4 milliards de Fcfa, soit 46,37% de l’enveloppe globale ont été obtenus au Cameroun, 22,5 milliards de Fcfa (20,30%) au Congo, 11,5 milliards de Fcfa (10,46%) au Gabon, 5,01 milliards de Fcfa (4,52%) en Guinée Equatoriale, 792,1 millions de Fcfa (0,71%) en République Centrafricaine (RCA) et 6 milliards de Fcfa (5,41%) au Tchad. Au-delà de l’espace communautaire, le plus gros contributeur est le Soudan avec 13,1 milliards de Fcfa, soit 11,83% du montant levé, suivi par le Togo 350 millions de Fcfa (0,32%), le Canada avec 65 millions de Fcfa (0,06%) et la France avec 15,5 millions de Fcfa (0,01%).
LA GENÈSE DE L’OPÉRATION
En vue d’assurer la couverture d’une partie des engagements pris dans le cadre de son Plan Stratégique 2017-2022, la Banque de développement des Etats de l’Afrique Centrale (Bdeac) a lancé en 2020 un programme d’émissions obligataires sur le marché financier sous-régional d’un montant global de 300 milliards de Fcfa sur trois ans, à raison de 100 milliards de Fcfa par an. Au terme des opérations de 2020 et 2021, elle a respectivement mobilisé 106,7 et 114,8 milliards de Fcfa. Elle est revenue sur le marché financier sous régional en décembre 2022 pour lever la 3e et dernière tranche du programme d’émissions mentionné supra, d’un montant de 78 milliards de Fcfa. Pour structurer l’émission obligataire, la bdeac a mandaté un consortium de sociétés de bourse agréées par la Cosumaf à savoir : Upline securities central Africa (Usca) ; Société générale capital Cemac ; Attijari securities central Africa (Asca) ; AFG Capital ; Emrald securities services bourse (ESS Bourse). La période de souscription de l’emprunt s’est étendue du 07 au 21 décembre 2022 dans le réseau des agents placeurs constitué des sociétés de bourse et des établissements bancaires.
