La Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (Bvmac) l’a indiqué le 15 janvier 2024 via un communiqué signé de son directeur général.
610,1 millions de Fcfa. Tel est le montant que s’apprête à verser Alios Finance Cameroun, le 10 février prochain en guise de l’amortissement du principal de son emprunt dénommé « Alios 5,40% Brut 2021- 2025 ». L’information est contenue dans un communiqué du 15 janvier 2024 signé par Louis Banga Ntolo, directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (Bvmac). Cette entreprise procédera également à la mise en paiement des intérêts pour un montant de 57,6 millions de Fcfa. A cet effet, le coupon net à percevoir par obligation s’élève à 781,79 Fcfa, soit 714,29 Fcfa au titre de l’amortissement du principal et 67,50 Fcfa pour les intérêts. Les opérations d’encaissement débuteront le 11 février 2024 auprès des guichets des sociétés de bourse.
Le 10 novembre dernier, elle procédait déjà à l’amortissement du principal du même appel public à l’épargne, pour un montant de 610,1 millions de Fcfa. A cela s’ajoute la mise en paiement des intérêts d’un montant de 65,8 millions de Fcfa, soit un total de 676 millions de Fcfa. Par conséquent, le coupon brut à percevoir par obligation s’élève à 791,43 Fcfa, soit 714,29 Fcfa au titre de l’amortissement du principal et 77,14 Fcfa pour les intérêts. Le 10 août 2023, la même société avait procédé à l’amortissement du principal de son emprunt obligataire pour un montant de plus de 610,1 millions de Fcfa et à la mise en paiement des intérêts pour un montant de 74,1 millions de Fcfa, soit un total de 684,3 millions de Fcfa. Le coupon brut à percevoir par obligation s’élevait alors à 801,07 Fcfa, soit 714,29 Fcfa au titre de l’amortissement du principal et 86,78 Fcfa pour les intérêts.
D’après le calendrier de remboursement d’emprunts obligataires sur le marché financier de la Cemac publié le 9 janvier dernier par la Commission de surveillance dudit marché (Cosumaf), la même structure a mis en paiement le 20 décembre 2023, 450,8 millions de Fcfa au titre de l’apurement de son emprunt 2018 dé- nommé « Alios 01 5,75% 2018-2023 ». Le coupon net à percevoir par obligation s’élevait à 563,55 Fcfa, soit 555,56 Fcfa au titre de l’amortissement du principal et 7,99 Fcfa pour les intérêts.
LES NoUvELLES aMbitioNS d’aLioS FiNaNCE CaMEroUN
Dans le cadre de sa stratégie de développement à l’horizon 2025, Alios Finance Cameroun a lancé son troisième emprunt obligataire sur le marché financier de la Cemac (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale) du 17 juillet au 16 août 2023. Elle a opté pour les taux multiples, emboîtant ainsi le pas à l’Etat camerounais, pionnier dans ce type d’opération. D’après le document visé par la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf) sous le numéro « Cosumaf APE-05/23 » et consulté par LFA, la structure est allée sur le marché financier sous-régional, lever la somme de 10 milliards de Fcfa aux taux respectifs de 6% par an sur 3 ans (2023- 2026) et 6,5% par an sur 5 ans (2023- 2028). A travers cette opération, elle envisage « renforcer la compétitivité de son offre de financement avec une stabilisation de la prise de risque et de la qualité de son portefeuille à l’effet de consolider son leadership sectoriel », explique la structure. Un tel objectif requiert la mobilisation des leviers de refinancement divers, innovants et adaptés. Ce, au regard de la conjoncture actuelle du marché. Pour garantir le succès de cette opération, elle a porté son choix sur Bgfi Bourse comme arrangeur et chef de file. Les co-arrangeurs sont notamment Attijari Securities Central Africa (Asca), Upline Securities Central Africa, filiale bourse de Bicec (Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit) et Premium Capital securities.
